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嘉兴在线新闻网     2017-12-12 14:32:38     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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分久必合

合久必分

搞机的差友们想必最近都注意到了一个问题,最近内存条的价格很嚣张啊。。。

DDR4 的8G 内存条大约是900 元上下

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对比一下2g 的金条大概600 上下,拿在手里掂量着还舒服一些。

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差评君(微信:chaping321)想搜搜看2g 的金条拿在手里有多大,上必应搜了一下,结果。。。

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其实,内存条价格一直以来就都是涨涨落落的,只不过这一回涨得实在是太高了,以至于人人吐槽。

今天咱们一起坐下来好好聊聊一场关于内存条价格的商业游戏。

首先咱们先讲讲内存条本身。

这儿提到的内存是DRAM,也就是运存,平时你手机的那个100 来G 的储存空间叫闪存,两者的区别是前者断电了数据就没了后者没有供电也能保存数据,下次通电了还能访问。

那为啥DRAM 不能长期储存,单位储存空间还卖那么贵?

因为两者的读写速度不是一个数量级的, DRAM 要快得多,它在CPU 运行时能帮到更多忙。

所以你的手机、电脑等等现代电子设备里都有内存,这玩意儿的地位就好比是现代工业里的钢铁,属于必不可少的“ 原材料”

因此,内存条制造业属于强周期性行业:

1. 标准化程度高,大家做出来的产品差不多,所以咱消费者就挑便宜的买,用户粘性低。

2. 具备规模效应,大规模生产可以摊低成本。

3. 重资产,折旧大,一旦投产没法停,哪怕亏本也得硬着头皮生产,起码还有现金流。

4. 行业格局尚不稳定,没有价格同盟,涨价时厂商都想疯狂扩产搞死对手,低谷时通过破产兼并来实现去产能。

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以上几个特点导致了内存条虽然是电子产品,但它的价格走势和化工品比较像,大起大落:涨得飞起,跌得跳楼。

2011 - 2016 年每G 内存最低单价图

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接着,咱们再来看看《 内存的游戏》的玩家们。

内存条价格游戏玩儿了几十年,从80 年代的40 ~ 50 家不断减少,到08 年金融危机之前只剩五位主要玩家了,分别是:韩国的三星SK 海力士,德国的奇梦达,美国的镁光和日本的尔必达

上面提到的五家公司在当时基本上控制了全球的DRAM 供应,照道理大家该别打仗了,稳稳地分蛋糕吃就好。

不过韩国人并不满意,尤其是三星。

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三星的思路是,自己哪怕先吃点亏也要把别人干掉,占下市场。

一般来说,内存价格下跌的原因往往是生产过剩卖不出去了,而三星就挑这个时候进一步扩产,把价格干得大家都没得赚了来逼别人退出市场甚至直接破产。

三星作为韩国的国民企业,靠政府输血打七伤拳前前后后搞了两次这种“ 反周期定律”操作。

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在08 年金融危机前后,三星干了第三次这种骚操作,这一次非常致命。

本来2007 年初,微软推出了个狂吃内存的操作系统Vista,各大厂商觉得内存需求会涨,于是砸钱开工。

差评君(微信:chaping321)当时还用过,确实运行起来挺卡的,不太好用

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结果呢,微软这一波坑大了, Vista 销量远远不及预期,那内存就供过于求了,价格狂跌。

然后更悲惨的是08 年金融危机,大环境就够惨了,DRAM 跌成什么样了呢?

DRAM 颗粒从2.25 美元变成了0.31 美元,这已经不是跌了,这是蹦极。。。

DRAM 颗粒就是内存条上这些黑色的矩形块儿~

然后,三星把07 年三星电子总利润的118 % 投入DRAM 业务。

这就好比大家都拼残血了你还放了个无差别AOE,靠着自己血比别人稍微厚那么点点拖垮别人。

三星这波操作把整个行业搞得巨惨,08 年中DRAM 价格跌破了现金成本, 08 年末跌破了材料成本,妥妥儿的赔钱。

2008 年5 月到2008 年10 月就掉一半,

你感受感受DRAM 厂商当时的心情

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差评君(微信:chaping321)感觉当时除了三星以外,其他厂商的高层应该就做两件事儿:

各种开会,想尽一切办法周转,止损。 把当时三星CEO 的照片贴在墙上玩儿飞镖。

当然这肯定没什么用,因为前文提到的DRAM 制造行业的规律,要止损是很难的,于是德系厂商奇梦达扛不住了,在2009 年初宣布破产。

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到了2011 年底,日本厂商尔必达尽管受到日本政府多次救助,依然快混不下去了,负债和亏损数字都高得一匹。

银行又不是慈善机构,看到尔必达混的这么惨纷纷抽贷,只有日本政策投资银行愿意给尔必达续贷和注资,条件是在2012 年2 月底之前引入一家大型内存厂商做战略股东。

尔必达肯定不会找把它们搞这么惨的韩国人,于是在2012 年初,和美国厂商镁光科技的CEO 达成了秘密协议入股。

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结果戏剧性的事情发生了。。。

镁光科技的CEO 阿普尔顿是个喜欢刺激的美国大叔,喜欢玩花活,在2 月3 日的某次航空展上驾驶螺旋桨飞机给观众表演,结果飞机故障了一头栽到地上。

阿普尔顿享年51 岁。

镁光科技入股尔必达的事情被无线延期,尔必达在2 月27 日宣布破产。

下面几位的内心应该是复杂的。。。

(次日,三星股价大涨)

尔必达破产之后被镁光的新CEO 用20 多亿美元就收走了。(5 年之后,镁光市值从不到100 亿美元涨到460 亿,20 亿美元差不多是它市值一天的振幅)

从今以后,内存的游戏版图三分天下,分别是三星电子,海力士和镁光科技。(小厂一直以来都存在,本文名字被提及的都是真正身份算得上“ 玩家” 的)

三家内存条合照

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之后,形势渐渐好转,内存价格飙升,在2013 年10 月份DRAM 价格比尔必达破产时高了一倍,差评君再次表示心疼尔必达。。。

2015 年又开始一波扩产导致跌价,但这属于内存行业正常的起伏,这点风浪大厂商们几十年来还是经历过不少的。

但是,到了今年,咋涨成这个模样了呢?

可能是个段子,不过理论上是可以发生的

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其实2016 年下半年,大家的产出消化得差不多了,然后大家发觉手机行业一片好,都去给手机做内存了,DRAM 产能的60 % 被手机吃掉了。

要知道PC 市场需求也在涨,但这个产能明显不足了,就有了PC 内存条疯涨的现象,都可以买来作理财了。。。

手机内存长这样~

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但这盘大棋,中国人怎么能落下呢,咱们几千年的权力游戏都玩下来了。

台湾的南亚科技自2001 年成立以来,其实一直活在这场游戏中,没有被淘汰,只不过后来在DDR3 内存时代觉得实在不赚钱就减产慢慢退出大众视野了,如今传闻打算投产DDR4 内存条。

南亚的DDR3 内存条便宜又耐操,

当时许多笔电厂商都找他们订购

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在大陆,紫光在2013 年并购了展讯,起名“ 紫光展讯”,开始做半导体了,后来各种投资运营,抢来了锐迪科,再加上国家基金支持,越做越大。

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后来打算搞一波大的,想花230 亿美元收购镁光科技,不过被美国政府挡了回来,而且镁光之后还对外保证“ 三年内不会在大陆建立晶圆厂”。

这就不太厚道了,于是奋发图强自己做,也带出了不少打算发强国财的集团们,比如说长江存储,合肥长鑫还有福建晋华。

大陆资本引进,各大厂商应该会开始扩产,准备打一架了。

当咱们的自研项目做成了的时候(估摸着2019 年左右),可能会杀得血溅满地,估计全世界内存又要跌成鸡毛价了,差友们到时候可以多买点儿。

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来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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